La rentrée concentre souvent plusieurs sujets : facturation électronique, prospects à relancer, recrutements et budget du second semestre. Une revue de vos outils aide à repérer les accès oubliés, les données à compléter et les échéances à préparer. Voici douze points à répartir entre les personnes concernées.
1. Audit des licences SaaS et abonnements
Dressez la liste des abonnements et des licences réellement utilisés. Croisez-la avec les effectifs et les besoins : anciens comptes, doublons et essais peuvent continuer à être facturés.
Exportez les listes depuis les administrations des logiciels, faites valider les usages et les besoins de conservation, puis ajustez les licences avant le renouvellement. Chiffrez l'économie à partir des contrats, sans appliquer un montant type à toutes les TPE.
Profitez-en pour lister les abonnements qui se renouvellent automatiquement à l'année et arrivent à échéance entre septembre et décembre : c'est le moment de négocier ou de migrer.
2. Mise à jour de la comptabilité au 30 juin
Le cabinet comptable a-t-il bouclé la situation intermédiaire au 30/06 ? Les écritures bancaires sont-elles toutes saisies ? Les factures d'achat de juin et juillet sont-elles imputées ? Sans cette base à jour, impossible de produire un tableau de bord mid-year sérieux ni de projeter H2.
Si la saisie a pris du retard, organisez son rattrapage avec le cabinet. Vérifiez le format d'export des écritures de vente et le traitement des pièces : un export de facturation n'est pas à lui seul le FEC complet de la comptabilité.
3. Droits utilisateurs et suppression des accès ex-salariés
Le ménage le plus urgent et le plus oublié. Pour chaque salarié parti depuis le 1er janvier : ses accès Microsoft, Google, CRM, logiciel de facturation, banque en ligne, plateformes RH, comptes de réseaux sociaux d'entreprise, badges physiques.
Les habilitations doivent être retirées dès que leur justification cesse, notamment au départ d'un salarié. Préparez la fermeture des comptes et les délégations nécessaires à la continuité. La CNIL recommande une procédure de gestion des habilitations ; elle ne fixe pas une tolérance générale de 48 heures.
Constituez un fichier « offboarding » qui liste, pour chaque salarié, tous les comptes à fermer. Et appliquez-le systématiquement.
4. Audit sécurité : MFA, sauvegarde, mots de passe
Trois vérifications de base à passer en revue avant septembre :
- Activez l’authentification à deux facteurs sur les comptes administrateurs et les services qui le permettent, notamment messagerie, banque, logiciels comptables et hébergement.
- Vérifiez des sauvegardes isolées du système principal et testez une restauration.
- Utilisez des comptes nominatifs et un gestionnaire de mots de passe adapté à l’équipe.
Les guides de l’ANSSI peuvent servir de support à cette vérification. Priorisez les accès sensibles, la restauration des données et les consignes de réaction en cas d’incident, puis attribuez les actions à des responsables.
5. Conformité facture électronique 2026-2027
Le calendrier de l'e-invoicing avance. Avant la rentrée, vérifiez quatre points :
- Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises concernées doivent pouvoir recevoir les factures électroniques : vérifiez votre plateforme agréée et votre référencement.
- L'émission devient obligatoire au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, puis au 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises concernées.
- Le portail public assure notamment l'annuaire et la concentration des données : ce n'est pas une alternative gratuite d'échange aux plateformes agréées.
- Vérifiez SIREN, adresses et nouvelles mentions dans vos données ; testez les formats et le raccordement réellement pris en charge par votre solution.
Même si votre échéance d'émission est en 2027, la réception doit déjà être opérationnelle pour les entreprises concernées. Le dossier officiel de la facturation électronique permet de vérifier le calendrier et le rôle des plateformes.
6. CRM : nettoyage et relance des prospects estivaux
Combien de prospects ont rempli un formulaire web ou téléphoné en juillet-août sans être relancés ? Combien de devis envoyés en juin sont restés sans réponse ? Un nettoyage CRM avant la rentrée a deux objectifs : récupérer des affaires perdues par oubli, et nettoyer les fiches obsolètes.
Retrouvez les prospects ouverts, les devis sans réponse et les engagements pris avant les congés. Programmez des relances adaptées à l'intérêt manifesté et au calendrier de chaque dossier.
7. Calendrier marketing T4
Le quatrième trimestre concentre Black Friday, fêtes de fin d'année, salons professionnels, communications de bilan, vœux. Construire le calendrier marketing dès la mi-août permet de réserver les prestataires (graphistes, imprimeurs, agences) avant la cohue de septembre.
Pour chaque opération T4, listez : date, canal, cible, contenu requis, budget, responsable, indicateur de succès. Cette grille évite les improvisations coûteuses de dernière minute (campagne Ads lancée à -3 jours, brochure imprimée en express à +40 %).
8. Prévisionnel financier H2
Avec la photo mi-année (CA, marge, BFR) en main, projetez les 6 prochains mois : CA cible mensuel, dépenses prévues, recrutements à intégrer, investissements à financer. Comparez la trésorerie projetée au seuil minimum acceptable et identifiez le mois critique éventuel.
Pour les structures sous tension, anticipez les demandes de financement (Bpifrance, banque, factor) avant d'être au pied du mur. Une demande déposée en septembre pour un besoin de novembre se traite sereinement. Une demande en novembre pour un besoin la semaine suivante se solde souvent par un refus ou un coût élevé.
9. Recrutements à lancer ou à clôturer
Quels postes étaient ouverts avant l'été ? Où en sont les candidatures ? Quels recrutements faut-il finaliser sur septembre pour une prise de poste avant Noël ? Le marché de l'emploi se réveille brutalement à la rentrée : les bons candidats reçoivent plusieurs offres en quelques jours.
Préparez la fiche de poste, les entretiens, les documents contractuels et l’accueil du futur salarié. Coordonnez les personnes chargées des accès, du matériel et de la formation pour éviter les retards entre décision et arrivée.
10. Outils collaboratifs : audit d'usage
Vos équipes utilisent-elles toujours autant Slack/Teams qu'il y a 6 mois ? Le drive partagé est-il rangé ou devenu un dépotoir ? Les visios sont-elles trop nombreuses, mal préparées, sans ordre du jour ?
Un audit d'usage rapide (sondage 5 questions à l'équipe, plus l'analyse de votre propre semaine) permet d'identifier les frictions et de proposer un cadre commun pour la rentrée : règles d'écriture sur les canaux, dossiers partagés à archiver, créneaux sans réunion, formats de réunion par défaut. Ces règles, posées en septembre, structurent l'année.
11. Formation équipe et plan de compétences
Identifiez les compétences nécessaires et le budget encore disponible. Vérifiez auprès de l’OPCO les actions éligibles, les conditions de prise en charge et les délais ; le financement et les places ne sont pas garantis.
Posez un plan minimal : 1 à 2 formations par collaborateur d'ici fin d'année, sur des thèmes alignés avec la stratégie. Cela structure le management et envoie un signal de progression à des équipes parfois lassées par la routine.
12. RGPD : registre des traitements à jour
Dernière vérification, souvent reportée. Le registre des traitements (article 30 du RGPD) doit refléter la réalité : nouveaux outils SaaS adoptés, nouveaux sous-traitants, nouvelles finalités de collecte. Une mise à jour rapide en août évite l'embarras d'un contrôle CNIL qui pointerait des traitements manquants.
Vérifiez en parallèle : les durées de conservation respectées, les mentions d'information sur vos formulaires, les bandeaux cookies à jour, les contrats de sous-traitance signés (DPA) avec vos principaux fournisseurs de SaaS.
Aborder septembre avec une checklist plutôt qu'avec l'urgence
Les douze points ci-dessus représentent 2 à 4 jours de travail bien organisés. Réparti sur deux ou trois personnes, c'est faisable entre le 20 août et le 5 septembre. Le bénéfice : une rentrée sans surprise opérationnelle, et l'énergie disponible pour les vraies priorités business du second semestre.
